Nubank recaudó USD 2.600 millones en oferta pública inicial en EE.UU.

El colombiano David Vélez, fundador de nubank. 

La compañía vendió 289 millones de acciones a 9 dólares cada una después de ofrecerlas entre 8 y 9 dólares, según un comunicado.

u Holdings Ltd., Nubank, el banco digital brasileño entre cuyos patrocinadores están Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, recaudó 2.600 millones de dólares en una oferta pública inicial (opi) de Estados Unidos, con un precio que alcanzó la parte superior de un rango que había reducido anteriormente.

La compañía vendió el miércoles 289 millones de acciones a 9 dólares cada una después de ofrecerlas entre 8 y 9 dólares, según un comunicado que confirmaba un informe anterior de Bloomberg News.

La semana pasada, Nubank, fundado por el colombiano David Vélez, había reducido el rango propuesto anteriormente, con el que buscaba recaudar hasta 3.180 millones de dólares.

Berkshire compró el 10 % de las acciones de la oferta, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada porque no era información pública.

Al precio de la opi, Nubank tiene un valor de mercado de 41.000 millones basado en las acciones en circulación que figuran en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas, la empresa tiene un valor totalmente diluido de 44.000 millones de dólares.

La opi de Nubank la convierte en la institución financiera más valiosa de América Latina, superando a Itaú Unibanco Holding S.A., con un valor de mercado de 38.000 millones de dólares.

Sequoia Capital, que invirtió 1 millón de dólares en Nubank en 2013, en una ronda de capital semilla, ahora tiene una participación que vale 7.100 millones de dólares a un valor por acción de 9 dólares, según documentos presentados por la compañía.
Otros accionistas importantes incluyen a DST Global, Tencent y Tiger Global.

PARTICIPACIÓN DE BERKSHIRE

Berkshire invirtió en Nubank en junio, cuando adquirió una participación de 500 millones de dólares que valoraba a la compañía en 30.000 millones de dólares, dijo una persona familiarizada con el asunto en ese momento.

La oferta es liderada por Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc.

Este jueves, las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo NU.

Sus recibos de depósito brasileños, conocidos como BDR, cotizarán en la bolsa de valores de Sao Paulo con el símbolo NUBR33.

La salida a bolsa contribuye al récord histórico ya establecido para el año en las bolsas de EE. UU.

Al menos 469 empresas han recaudado un total combinado de más de 161.000 millones de dólares, sin incluir las empresas cheques en blanco, según datos compilados por Bloomberg.

Nubank sigue a una ola récord de salidas a bolsa brasileñas, que incluye a casi 50 empresas con una recaudación de más de 65.000 millones de reales (12.000 millones de dólares) este año.

Si bien el desordenado entorno político y las próximas elecciones presidenciales de Brasil ya han comenzado a socavar la demanda de nuevos acuerdos, los banqueros esperan que algunas transacciones avancen en los próximos meses.

Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo, tenía más de 48 millones de clientes en Brasil, México y Colombia en septiembre.

La empresa proporciona productos financieros fáciles de usar y con tarifas relativamente bajas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¡Ojo a su bolsillo!

enero 11, 2022

Persona ahorrando
Tome nota para que inicie el año libre de deudas

Noticias generales

Plan Reactiva

Nuestros aliados

Compártelo ahora

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email